这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷。
竹内涼真 中村優一 稲葉友 内田理央 吉井怜 浜野謙太 井俣太良 半田健人 天野浩成 西川俊介 松本岳 中村嘉惟人 矢野優花 山谷花純 倉田てつを 高田延彦 井手らっきょ 笹野高史 片岡鶴太郎 及川光博 上遠野太洸 椿隆之 森本亮治 北条隆博 クリス?ペプラー 関智一 大塚芳忠
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