自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
塞斯·罗根 迈克尔·塞拉 玛丽昂·歌迪亚 爱德华·诺顿 威尔·福特 山姆·理查森 鲁丝·内伽 大卫·克朗姆霍茨 亚瑟·李斯特 马丁·斯塔尔 吉莉恩·贝尔 梅丽莎·维亚西诺尔 安德鲁·布劳尔 海利·乔·奥斯蒙 杰·费罗尔 麦尔斯·费舍 帕蒂·哈里森
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